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成都轻质隔墙板紧盯需求端

文章出处:轻质隔墙板www.czbibao.com人气:发表时间:2016-02-16 23:21:21

  1、供需双下降,2012 年下半年好转:在紧缩政策下,资金压力致使基础设施建设增长缓慢,房地产调控政策的累积效应下,目前进入量价齐跌阶段。水泥行业固定资产投资负增长,新增产能压力减缓。测算2012 年水泥需求同比增长6.9%,整体供求关系改善。(2)随着需求下滑风险逐步释放,产能释放主要集中在上半年,预测上半年水泥行业景气度仍将下滑。成都轻质隔墙板  四川轻质隔墙板   成都防火板  四川防火板


  考虑到水利建设投资加快、房地产投资下半年有望回复,预计2012 年下半年需求将会重新启动。


  2、目前水泥板块估值处于历史低位,市盈率仅高于银行板块,基本释放需求下滑风险,具备较高的安全边际;预期2012 年下半年景气度回升,同时考虑到政策持续微调提供估值修复机会、资本市场先于基本面启动,维持行业“看好”评级。


  3、投资策略:一方面紧盯需求端,关注房地产销售、房屋新开工面积变化;另一方面,关注宏观政策微调,最近的时点为即将召开的中央经济工作会议。看好新增产能压力较小的东北地区(亚泰集团(行情,资讯));需求确定性强、市场控制力较强的华东、华南地区(海螺水泥(行情,资讯)、塔牌集团(行情,资讯));关注有望率先走出低谷的陕西、川渝地区(冀东水泥(行情,资讯)、四川双马(行情,资讯)).


  玻璃行业


  1、尽管目前平板行业盈利指标已经处于底部区间,但景气度仍处于下降通道。随着停窑数量增多、需求回暖等因素逐步兑现,预计明年下半年景气度有望回升。建筑节能政策拉动LOW-E 玻璃需求;光伏产业低迷,而国内TCO 玻璃如成功量产将因进口替代获得高额利润。


  2、维持玻璃行业“中性”评级,关注建筑节能政策、光伏产业规划等推动的交易性机会,长期看好具有技术优势的深加工企业及产业链完备的龙头公司,如南玻、中航三鑫(行情,资讯)、秀强股份(行情,资讯)、旗滨集团(行情,资讯)等。


  新型建材


  1、塑料管道行业:随着消费水平提升、塑料管道技术提高,塑料管道仍将持续快速发展,尤其埋地排水管受益于城市内涝治理、污水处理等因素。看好具有技术优势的纳川股份(行情,资讯)、渠道优势的伟星新材(行情,资讯)。





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